Persönliche Finanzberatung.

Versicherungen, Altersvorsorge, Geldanlage und Immobilien.

Absicherung

Die Absicherung der wichtigsten Lebensrisiken sowie Ihres Vermögens ist für mich die Grundlage einer weiterführenden Beratung. Dabei gilt für mich das Motto: „So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich!“, um nicht zu viel Ihres Geldes für Versicherungen auszugeben.

Altersvorsorge

Die gesetzliche Rente alleine reicht schon lange nicht mehr aus, um den Lebensabend in Ruhe zu verbringen. Dies ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Wie hoch genau die jeweilige Lücke zwischen gesetzlicher Rente und Ihrer Wunschrente ist, hängt von mehreren Faktoren ab und muss individuell berechnet werden. Anschließend können wir gemeinsam überlegen, mit welchen Produkten wir diese Lücke am effektivsten schließen.

Vermögensaufbau

Der Vermögensaufbau nimmt in meiner Beratung einen großen Stellenwert ein, da wir so finanzielle Spielräume für die Umsetzung Ihrer mittel- bis langfristigen Ziele schaffen. Egal ob es ein größerer Urlaub, die Hochzeit, das neue Auto oder die eigene Immobilie sein soll. Gemeinsam entwickeln wir Ihre individuelle Anlagestrategie welche zukünftig kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst wird.

Beratungsablauf

Unser Service passt sich Ihren Bedürfnissen an.

Kennenlerngespräch

Wir klären gemeinsam die Themen, die für Sie wichtig sind, schauen auf Ihre finanzielle Ist-Situation und auf die Finanzprodukte, die Sie bereits haben.

Erstellung Ihres Finanzkonzeptes

Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und erarbeiten individuelle Optimierungsvorschläge.

Gespräch-Icon
Optimierungsgespräch

Gemeinsam besprechen wir die Optimierungsvorschläge mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen und beantragen anschließend die gewünschten Anpassungen für Sie.

kontinuierliche Betreuung

In einer jährlichen Überprüfung schauen wir kontinuierlich auf Ihre Finanzsituation. Sollte sich Ihre Situation geändert haben, schlagen wir Ihnen ggf. Anpassungen der Produkte vor.

„Berate Kunden so, wie du selbst beraten werden möchtest.“

Aufgrund meines Studiums der Wirtschaftswissenschaften sowie über 15 Jahren Tätigkeit im Bereich der Finanz- und Anlageberatung hat sich diese grundlegende Beratungsmaxime herauskristalisiert.

Das bedeutet für mich ein besonderes Augenmerk auf die jeweilige private und berufliche Kundensituation zu legen, da dies die wichtigste Grundlage für die Erstellung eines individuellen Finanzkonzeptes in den Bereichen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau ist.

Dazu ist es heutzutage unerlässlich sich nicht nur auf einen Produktpartner zu verlassen, sondern mit sehr vielen namhaften Versicherungen und Investmentgesellschaften zusammen zu arbeiten, um für Sie das bestmögliche Preis-Leistung-Verhältnis zu finden. Selbstverständlich haben Sie mit mir einen zentralen Ansprechpartner für alle Ihre Verträge, unabhängig vom jeweiligen Anbieter.

Und nicht zuletzt steht und fällt in der heutigen, schnelllebigen Welt jedes Finanzkonzept mit einer kontinuierlichen Überprüfung sowie eventueller Anpassung an sich verändernde Lebensumstände.


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